備忘録14〜FileMakerで販売管理を作ろう！

エクセルで、見積書の発行や納品書・請求書の管理をしておりました。

これを機会に、データベースで入金管理までしてみようと思い、作成を開始しました

例の如く、FileMakerdで作成をしてみます・・・

Contents

必要な項目を書き出してみる

データベースを作成する上で、必要な作業として、必要項目のあらいだしです。

見積に必要な項目・・・・・

エクセルの見積書を見ながら書き出していきます。

などを一旦リストアップします。

エクセルでまとめるのもありです。

これを、納品書・請求書と同じように進めていきます。

リストアップをしていくうちに、共通して出てくる項目があることがわかります。

自社の情報：会社名・住所・電話番号・メールアドレス・銀行口座など

顧客情報：顧客名（会社名）・住所など

これらは、共通して繰り返し使うデータであると認識して、別に項目をまとめます。

自社マスター、顧客マスターとして纏めることとしました。

見積・納品・請求で共通して

商品名・商品金額・商品毎の消費税など

商品をリストとして表示する部分が必要だなあと思い、別な集合体とすることにしました。

集合体をテーブルと呼びます。

こんな感じでテーブル情報を登録していきます。

データを入れる場所を、フィールドと言います。

主キーが必要となります。

固有で絶対に重複しない値となります。

そのほかのフィールド名は、先ほどエクセルでリストアップしたものを、テーブル別に直します。

縦にリストアップしている場合は、行列の入れ替えを行い、横に並べます。

一度、保存して対象のエクセルファイルを、ファイルメーカーのアイコンにドラッグすると変換ダイアログが出るので

進めてみてください。

主キーなどがない状態で、テーブル化されるのでフィールド名を全部選択、コピーをして

作成中の販売管理の対象テーブルで貼り付けを行うと一気にフィールドが作成されます。

といった感じで、テーブルとフィールドを作成中です・・・・

地道な作業ですが、後ほどエクセルと比べ管理が楽になると思えば、我慢できます・・・・

今日はここまで！

次回は、簡単な計算式などをご紹介できればと・・・

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